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        市值超2300億港元,再次轉型后的安踏未來的天花板在哪里?

        2020-08-26 13:02華奧星空

          自港股上市公司李寧、361度先后發布業績報告后,國內體育用品板塊持續獲資金熱捧,相關個股集體大漲。其中,國內體育用品龍頭企業安踏體育(以下簡稱“安踏”)自8月13日每股報價創下上市新高的81.65港元后,8月25日,其股價最高達到88.15港元,創近52周新高。最終收于86.95港元,總市值達到2350.27億港元。

          8月25日,安踏(02020.HK)正式發布2020年中期業績報告。如此前已發布業績的李寧和361度一般,安踏的業績在一定程度上也受到疫情影響。但同時,這份報告中仍不乏亮眼表現。

          營收和經營溢利率等多項指標受影響

          受新冠肺炎疫情影響,報告期內,安踏營收147億元,較2019年同期下降1%。其中,安踏品牌營收67.77億元人民幣,較同期下降10.7%。報告顯示,安踏品牌營收下降,是因疫情影響主動取消部分批發訂單所致。同時,安踏方面表示,安踏品牌營收達到了集團預期。

          股東應占溢利和經營溢利同比下降20.1%和15.3%,分別至23.77億元和36.04億元。其中,安踏品牌經營溢利18.05億元,FILA品牌經營溢利17.66億元。業績報告顯示,安踏整體經營溢利率下降,主要由于應收貿易賬款虧損撥備及整體員工成本增加,導致經營開支比率(占收益百分比)上升。另外,每股基本盈利也下降28.8%至人民幣61.63分。

          經營核心指標方面,負債比率增加13.1%,達到36%。平均存貨周轉天數、平均應收貿易帳款周轉天數和平均應付貿易賬款周轉天數均出現增加。疫情影響可見一斑。

          盡管營收、經營溢利率等指標受到影響,從營收來看,安踏在企穩復蘇的表現上依舊可圈可點。

          企穩復蘇,不乏亮眼表現

          盡管疫情對2020年安踏上半年業績產生一定影響,但報告依舊有不少亮眼表現。

          報告期內,安踏毛利率增長0.7%至56.8%,創歷史新高。整體毛利率的上升得益于FILA品牌貢獻增加。業績報告顯示,FILA品牌營收71.52億元,同比增長9.4%,毛利達到50.4億元,同比增長7.9%,毛利率為70.5%。除兩大主品牌外,以迪桑特為首的其他品牌營收增長8.3%,毛利達到4.77億元,毛利率為64.5%。

          電商業務同樣表現亮眼。報告期內,安踏電商業務整體收入增長超過55%,實現年初的既定目標。直營品牌線上業務方面, FILA、DESCENTE、KOLON SPORT線上業務收入同比增長均超過100%。

          線下渠道方面,安踏品牌總共有10197家店鋪,FILA品牌總門店數為1930家,DESCENTE有145家,KOLON SPORT有155家,整體店數量維持穩定。

          另外,經營現金流入凈額23.9億元,自由現金流入19.02億元,安踏集團賬面擁有的資金總值達到215億元?;诖?,安踏將派發中期股息每股港幣21分,派息比率31.1%,維持其派息比率不低于30%的承諾。

          安踏靠“16字”策略穩定增長

          為更好應對疫情影響,報告期內,安踏實施了“長期備戰、動態管理、控費降本、庫存健康”的“16字”應對策略。

          第一,盤活沉淀的上億消費者大數據資產,以安踏籃球“要瘋肆”云上直播為例,活動吸引千萬人次觀看,在抖音、快手平臺播放量1.5億,微博話題總量超5億,對安踏在線上和線下銷售帶來幫助。

          其次,打造柔性供應鏈,實現產品設計、開發、生產提速,并有效地控制庫存。報告期內,安踏自產鞋服比例分別為28.5%和12.9%,較2019年同期均實現降低,進一步優化了生產流程效率。同時,研發活動成本比率提升0.3%。

          第三,實現線上線下一盤貨整合,建立了O2O模式,零售直配能力提升35%,減少貨品調撥,降低運營成本,最大化庫存效率,大幅節約開支。報告期內,安踏通過全員零售、電商直播、明星帶貨、KOL種草等創新營銷手段,以及國旗款奧運特許商品發布等營銷大事件,進一步帶動銷量的提升。

          數字化戰略轉型,安踏的天花板在哪?

          發布會上,除了發布2020年中期業績報告,安踏也正式對外宣布,從2020年下半年起,全面推進數字化轉型戰略。這是安踏主品牌繼2010-2011年由“品牌批發”向“品牌零售”轉型10年之后的再次升級。

          在安踏看來,數字化轉型戰略就是通過直面消費者,實現人、貨、場的重塑,形成產品開發、運營、營銷的良性閉環。進而實現品牌由“知名品牌”向“至愛品牌”升級。

          作為安踏“直面消費者”戰略轉型的重要組成部分,安踏主品牌將嘗試由批發分銷的零售模式”向“直面消費者的直營零售模式”轉型。作為轉型第一階段,安踏在全國11個省市的品牌店,約60%將由安踏直營管理,40%由加盟商按照安踏運營標準管理。

          按照規劃,未來五年,線上業務占安踏的比重將超過40%,直面消費者業務占比將達到70%。

          當安踏營收從2015年業績首次突破百億元,到2019年全年營收超300億元。當安踏體育盤中市值從2008年突破1000億元,到如今市值超過2300億元。我們不禁好奇,安踏的天花板究竟在哪?

          對于安踏來說,此次啟動轉型升級,將進一步突破其天花板,有著重要意義。安踏集團董事局主席兼CEO丁世忠表示,“2010年,我們做了商業模式由批發到零售的重要轉型,10年后安踏再次轉型升級,進入到直面消費者的新發展階段,這是保持品牌永久活力和競爭力的長遠布局。”

          近日,華創證券發布研究報告稱,國內運動服飾行業增速可觀,在滲透率和人均消費持續提升下,行業發展空間較大。隨著安踏“單聚焦、多品牌、全渠道”戰略的不斷深耕和數字化戰略轉型,相信安踏將不斷突破自己的天花板,成為受人尊重的世界級多品牌體育用品集團。(記者/ 王繼松)  

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